«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...

پس از آنکه «شکارچی گوزن»، مرد سفیدی که توسط موهیکان‌ها بزرگ شده، و برادر خونی‌اش چینگاچگوک که رئیس موهیکان‌هاست، هری مارشِ بازرگان را از دست سرخ‌پوستان متخاصم هورون نجات می‌دهند، متوجه می‌شوند که هورون‌ها قصد دارند به تام هاتر پیر و دو دخترش، هتی و جودیت، که در یک قلعه شناور روی رودخانه زندگی می‌کنند، حمله کنند.